Si se clasifica por ingresos, VusionGroup es el número uno. Pero, ¿los mayores ingresos significan lo mejor? No necesariamente. SOLUM ha estado en auge este año, Hanshow básicamente es dueño del mercado chino y Pricer-a pesar de que se han quedado atrás-ha estado haciendo esto desde principios de los 90, más tiempo que nadie.
Este es un resumen de las empresas que probablemente encontrará si trabaja en esta industria.
Grupo Vusion
Solía llamarse SES-imagotag. Empresa francesa. El año pasado, Walmart les otorgó el contrato para 4.600 tiendas, y eso consolidó su posición como el principal actor.
Sus productos son buenos, pero también caros.
Su estrategia es clara:-quieren pasar de vender hardware a vender plataformas.Nube VUSION, capitanareconocimiento visual,Memoriaanalítica,Comprometermedios minoristas... están construyendo todo el ecosistema. La lógica sugiere que-los márgenes de SaaS son mejores que los márgenes del hardware, y a Wall Street le encanta esa historia. El problema es que los minoristas no son estúpidos. Todo el mundo sabe que una vez que estás en la pila completa de VusionGroup, estás bloqueado. Tus datos están con ellos, tus sistemas se ejecutan en su plataforma y todas las interfaces están definidas por ellos. Los costos de la migración son brutales.
Los principales accionistas de VusionGroup incluyenBOE-la empresa china de paneles de visualización.tinta electrónicayQualcommTambién tenemos apuestas. No hay nada malo en esa estructura per se, pero algunos clientes estadounidenses la mencionan durante las revisiones de adquisiciones. El año pasado hubo un proyecto en el que VusionGroup obtuvo la puntuación más alta en evaluación técnica, pero fue descartado en la ronda final debido a esto.
SOLUM
Coreano. Derivado de Samsung Electro-Mechanics.
En aquel entonces las marcas importadas disponibles eran limitadas.
La herencia de Samsung significa una fuerte integración de la cadena de suministro. Abre un ESL y ¿qué tienes? Pantalla, chip, batería, módulo de comunicación. El ecosistema de Samsung tiene proveedores para todo eso, y la coordinación interna cuesta menos que el abastecimiento externo. ElSerie de Newtontiene una calidad de construcción sólida. Sus informes de prueba muestran que pueden manejar ciclos de temperatura desde-30 grados a +60 grados.
SOLUM construyó una nueva fábrica enMonterrey, México. Aforo completo el año que viene. Obviamente, esto es un juego de palabras con las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Si Estados Unidos impone aranceles a los productos ESL chinos o pone barreras comerciales, SOLUM tiene una cadena de suministro que no toca a China en absoluto. Para algunos clientes, ese es un requisito difícil.
Su debilidad es el software. SOLUM es más una empresa de hardware. Su plataforma de software no está al nivel de VusionGroup. Si lo único que desea es cambiar las etiquetas de papel por electrónicas y actualizar los precios, SOLUM funciona bien. Si desea precios dinámicos, recomendaciones de IA y funciones avanzadas,-cree la integración usted mismo o busque en otra parte.
Precio
Sueco.
Fundada en 1991, un año antes que VusionGroup. Básicamente inventaron esta industria. Ahora son terceros o cuartos.
La trayectoria de Pricer es notable. Eligieron un camino tecnológico único-comunicación infrarroja, completamente diferente del enfoque de RF de todos los demás.
¿Qué tiene de bueno el infrarrojo?Precisión de posicionamiento. Las señales de RF se dispersan-solo sabes que hay una etiqueta en algún lugar de un área general. El infrarrojo es la línea-de-visión, apunta y dispara, precisión de nivel de centímetro-. Durante la recolección, el sistema ilumina una etiqueta específica, sin errores. En entornos de almacén de alta-densidad o escenarios donde la precisión del posicionamiento es importante, Pricer tiene una ventaja que nadie más puede igualar.
Pero esa es también la limitación. El infrarrojo necesita línea de visión, no puede haber nada bloqueando el camino. En una tienda grande con tapas por todas partes y clientes caminando, instalar estaciones base de infrarrojos es extremadamente difícil. Es por eso que Pricer no pudo seguir el ritmo de VusionGroup.-Su tecnología es excelente para escenarios específicos, pero no puede escalar al mercado masivo.
Este año se asociaron con una empresa llamadaconcha de papelpara hacer una etiqueta electrónica 100% bio-basada. Jugando desde el ángulo de la sostenibilidad. Podría funcionar en Escandinavia, donde a algunos minoristas les gusta esto. En otros lugares, es poco probable. Pregúntele a un gerente de adquisiciones si pagará un 20% más por "biodegradable" y la mayoría lo rechazará.
hanshow
Chino. El mayor jugador nacional.
La línea de productos es completa.IP68La calificación de protección es importante para los alimentos frescos y la cadena de frío. Más barato que los proveedores europeos-cuánto más barato depende de su volumen, que oscila entre un 10 y tanto por ciento y un 30 por ciento, varía según el proyecto.
Hanshow se ha estado expandiendo agresivamente en el extranjero-Sede europea, oficina en EE. UU., contratos conLeroy Merlín, Albert Heijny otros. Pero todavía se topan con muros con clientes premium.
Un gran minorista de Europa occidental estaba seleccionando proveedores. Las especificaciones de Hanshow eran mejores en todos los ámbitos, el precio era más bajo. En la última ronda de evaluación, alguien del lado del cliente dijo "no consideramos proveedores chinos". No se ha dado ninguna razón. Proyecto muerto.
¿Es eso justo? No. Pero es la realidad. "Hecho en China" todavía significa "barato" en muchos lugares, no "técnicamente superior". Cambiar esa percepción lleva tiempo y el buque insignia gana.
En 2024, VusionGroup demandó a Hanshow por infracción de patente en un tribunal europeo y solicitó una orden judicial. No se concedió, pero la demanda en sí es una señal. Si planea utilizar Hanshow, agregue unCláusula de indemnización de propiedad intelectuala su contrato de adquisición, hacerles asumir la responsabilidad. Si el resultado de la demanda cambia, no querrá que decenas de miles de etiquetas en sus estantes se conviertan en chatarra.
tinta electrónica
Yuan Tai. taiwanés.
Técnicamente, E Ink no es una empresa de ESL-no vende productos terminados. Pero controlan el cuello de botella de toda esta industria. ¿E-pantallas de papel? Casi todo de E Ink. VusionGroup los usa, SOLUM los usa, Hanshow los usa. Sin excepciones.
Los negocios de monopolio son buenos negocios. El margen operativo de E Ink en 2024 había terminado23%. Muy alto para hardware. No tienen ningún incentivo para reducir los precios.
¿Qué significa esto para los proveedores de ESL? Las pantallas son la mayor parte de su estructura de costos y los precios de las pantallas son los que E Ink dice que son. Los clientes intermedios quieren exprimirte en precio, el proveedor ascendente no te da espacio-te están exprimiendo por ambos lados. El año pasado hubo un proyecto en el que un proveedor de ESL ya había firmado el contrato, luego E Ink subió los precios, la estructura de costos se desvió y terminaron perdiendo dinero en todo el acuerdo.
También hay capacidad. La producción de papel electrónico no puede crecer de la noche a la mañana. Cuando Walmart realiza un mega-pedido, ¿puede el suministro mantenerse al día? En la segunda mitad del año pasado hubo ampliaciones de los plazos de entrega en toda la industria y algunos proyectos se retrasaron.
Para el personal de adquisiciones, recuerden una cosa:no espere que los precios de ESL bajen drásticamente. La posición de monopolio de E Ink está ahí, los costos no bajan. Esto no es como si los paneles de televisión cayeran un 10% cada año. Presupuesto alto.
ZKONG
Hangzhou.
Si has estado enHema (Freshippo), es casi seguro que las etiquetas electrónicas en los estantes sean ZKONG. Proveedor exclusivo, cubre aproximadamente el 95% de sus tiendas.
Lo interesante de ZKONG es su situación de identidad. Crecieron en el ecosistema de Alibaba y Hema les brindó un excelente campo de capacitación.-Cada nuevo escenario minorista lo ejecutaron. Pero debido a eso, los extranjeros los ven como "el pueblo de Alibaba".
Cuando hablan con otros minoristas, la primera reacción suele ser: "¿Cuál es su relación con Alibaba? ¿Mis datos terminarán en Alibaba?". Especialmente porque la expansión minorista de Alibaba ha topado con resistencia, algunos minoristas desconfían instintivamente de los proveedores afiliados a Alibaba-.
ZKONG está intentando salir de esto. Equipos en el extranjero, marcas independientes y énfasis en la seguridad de los datos-están haciendo todo lo correcto. Pero esa etiqueta no es fácil de quitar.
En cuanto al producto, cabe destacar dos cosas. uno es32.640 etiquetas por red-Eso es-capacidad líder en la industria. En las grandes tiendas, la cantidad de estaciones base afecta directamente el costo de implementación. El portal de alta-capacidad de ZKONG tiene una ventaja allí. El otro es el del año pasado.Pantalla brillante de doble-caraLas estanterías del pasillo -central- se pueden mostrar en ambos lados; una etiqueta hace el trabajo de dos. Parece una pequeña innovación, pero tiene un impacto real en la cantidad necesaria y el costo.
Mostrar datos
Samsung los posee ahora.
El sistema de Samsung tiene dos marcas ESL:-SOLUM y Displaydata. ¿Cuál es la relación? Algunos dicen que es por segmento de mercado, SOLUM por volumen y Displaydata por premium. Algunos dicen que es por geografía, uno para Asia-Pacífico y América, y otro para Europa.
Si está considerando productos Samsung, averigüe de antemano la relación entre estas dos marcas. No termines comprando a A y descubriendo que no es compatible con B, y luego ambas partes se desviarán cuando algo salga mal.
Mostrar datosetiquetas-de tinta electrónica-a todo colorluce bien. Ellos afirman29% de mejoraen tasas de conversión promocionales. Direccionalmente, tiene sentido-el color llama más la atención que el blanco y el negro. Buena opción para-escenarios conscientes de la imagen-artículos de lujo, cosméticos-de alta gama y tiendas de comestibles de primera calidad.
Seiko Teraoka
Japonés.
Casi ninguna presencia fuera de Japón, pero muy fuerte a nivel nacional. ¿Por qué? Ventanilla única-.
Tienen escamas. Tienen impresoras de códigos de barras. Tienen punto de venta. Tienen ESL. Los minoristas japoneses son notoriamente exigentes-en un proyecto que involucra a cuatro o cinco proveedores, simplemente coordinar interfaces y cronogramas es extremadamente difícil. El discurso de Teraoka es "acude a nosotros para todo, una parte responsable cuando las cosas van mal".
El gobierno japonés ordenó que las tiendas de conveniencia implementaran ESL o RFID para 2025, y Teraoka capturó una buena parte de esa demanda. Pero ir al extranjero para competir cara a cara con VusionGroup y SOLUM no es realista. Todas sus ventajas son específicas de Japón-y no se traducen en ningún otro lugar.
Otros
M2Comunicación.Algunos clientes de Asia-Pacífico se centran en la estabilidad de la comunicación. Las grandes tiendas tienen entornos inalámbricos complicados, todo tipo de dispositivos luchan por el espectro y aparentemente tienen soluciones para la resistencia a las interferencias.
Óptico.Se asoció con una empresa sueca en ESL con energía solar-. Interesante camino tecnológico. Las células solares de perovskita que pueden cargarse desde la iluminación interior, en teoría, nunca necesitan reemplazo de batería. Lo mostraron en la NRF, pero la producción en masa aún está lejos. El costo y la estabilidad son ambos problemas. Si esto funciona, cambiará las reglas del juego.-La parte más molesta del mantenimiento de ESL es reemplazar las baterías, lo que elimina todo el cálculo del TCO. Demasiado pronto para considerarlo ganador.
Hay otros. En China también hayNuevo Beiyang, Siwco, haciendo ESL-a menor escala pero creciendo rápidamente. Europa tiene algunos actores regionales.
Categoría
Grupo Vusionprimero.SOLUMsegundo,hanshowtercero. Después de eso, se vuelve menos claro:-Pricer, ZKONG y Displaydata están en el mismo nivel con sus propios territorios. E Ink no se clasifica, están en un nivel superior, completamente diferente.
Pero la clasificación no importa mucho. Esta industria todavía se encuentra en modo de alto-crecimiento. El pastel es cada vez más grande. Ser tercero en un mercado en crecimiento puede valer más que ser primero en uno estancado. Lo que importa es si el proveedor que elija seguirá existiendo dentro de cinco años y podrá seguir respaldando su negocio. La adquisición o quiebra de pequeños proveedores es un riesgo real.
Para personas de adquisiciones
No se limite a mirar el precio unitario del hardware en la cotización.Esta industria no es tan profunda pero hay muchos obstáculos. Costos ocultos en todas partes:-tarifas de integración de sistemas, tarifas de suscripción de software, equipos de estación base, instalación y puesta en servicio, capacitación del personal, mantenimiento continuo... El TCO de cinco-años puede ser de dos a tres veces el costo de compra inicial. Presupuesto a largo plazo.
Pregunte sobre el riesgo de bloqueo-.¿El protocolo de comunicación es propietario? ¿Puedes exportar tus datos? ¿Cuánto cuesta cambiar de proveedor más adelante? No existe un estándar unificado en esta industria. Una vez que eliges a alguien, básicamente estás comprometido con esa persona. Estar listo.
Si tiene escenarios de cadena de frío, consulte los datos de pruebas de-temperatura baja.No es lo mismo una etiqueta electrónica que funcione a -20 grados que a temperatura ambiente. Obtenga los informes de prueba del proveedor. Mejor aún, visite sus casos reales de almacenamiento en frío implementados.
La integración del sistema es más difícil que comprar hardware.ESL necesita conectarse a su ERP, POS y sistemas de promoción. Incluso si subcontratas este trabajo, mantente al tanto. Hay proyectos en los que se instaló hardware y la integración del sistema tardó otros seis meses y todavía no funcionaba correctamente.
